Este artículo se aplica a las fuentes de datos que admiten la actualización de datos a través de su API u otros medios de integración.
Mapsly le permite editar sus registros de CRM directamente en el mapa uno por uno, así como varios registros a la vez en la vista de tabla. Cualquier campo se puede actualizar en Mapsly siempre que las fuentes de datos admitan la modificación de este campo a través de su API y que el usuario tenga el permiso para modificarlo.
Edite un solo registro en su mapa emergente
Para editar sus datos en el mapa, simplemente haga clic en el campo que desea editar en el cuadro emergente del mapa:
Mapsly admite la edición de campos de todos los tipos de datos que existan en su CRM, incluidas las listas de una sola selección y las de múltiple selección, los campos de búsqueda (incluido el cambio de propietario de un registro) e incluso campos de búsqueda de selección múltiple (para fuentes de datos que los admitan, como Zoho CRM).
Los cambios se envían inmediatamente al CRM.
Registros de actualización masiva en la vista de la tabla
Con las acciones de grupo de la vista de la tabla, puede actualizar en masa varios registros a la vez:
aquellos que seleccionó actualmente en la tabla:
o todos los registros que estén actualmente en la tabla:
En la ventana emergente de edición de grupo, elija los campos que desea actualizar e ingrese (seleccione) sus valores objetivos:
Editando campos de búsqueda
Para los campos de búsqueda, Mapsly le permite buscar el valor de un objetivo por una subcadena:
Edición del campo de búsqueda de selección múltiple
Al editar campos de búsqueda de selección múltiple, Mapsly le permite seleccionar valores de búsqueda que deben ser agregados al campo de selección múltiple para todos los registros o que deben ser eliminados de él.
Al agregar valores a una búsqueda de selección múltiple, Mapsly escanea cada registro y para cada registro solo agrega los valores que aún no están referenciados por el campo de búsqueda; Mapsly no agregará un valor duplicado; y si en un registro en particular el campo de búsqueda de selección múltiple ya contiene todos los valores que se están agregando, este registro se omitirá.
De manera similar, al eliminar valores de un campo de búsqueda de selección múltiple, Mapsly escanea cada registro y elimina solo los valores a los que hace referencia el campo; si el campo de búsqueda de selección múltiple en un registro en particular no contiene ninguno de los valores que se desea eliminar, este registro se omitirá.