Mapsly importa datos con las credenciales de administrador del CRM y no hereda automáticamente los perfiles de usuario y las restricciones de acceso del CRM. Por lo tanto, la seguridad de los datos de la configuración predeterminada debe ajustarse por separado en Mapsly.

Mapsly admite la seguridad de datos en capas que se ve en la mayoría de los CRM modernos. El acceso se puede restringir al nivel de objeto , nivel de campo y nivel de registro .

Los perfiles de usuario se administran y se editan en la sección Perfiles y permisos de Configuración:

Un perfil de usuario define si un usuario con determinado perfil puede tener acceso al objeto o si este estará completamente oculto para el; y para cada objeto que sea visible para ese usuario, si este puede ver o modificar los registros:

El acceso al nivel de campo se puede ajustar haciendo clic en el icono de 3 puntos.

El acceso al nivel de objeto y al nivel de campo se define por separado para los registros que son propiedad del usuario (línea " Propietario " en la captura de pantalla anterior) y el resto de ellos (" No propietario ").

Cuando una cuenta de Mapsly está vinculada a un CRM con inicio de sesión único, cuando un usuario de Mapsly inicia sesión en Mapsly recibe su ID de organización y el ID de usuario y puede combinarlos con el ID del usuario propietario para un registro importado desde este CRM. En caso de que coincidan, el usuario que inició sesión tiene acceso al nivel de propietario; de lo contrario seria no propietario.

Para las fuentes de datos que no están vinculadas a la cuenta de Mapsly con inicio de sesión único, el administrador de la cuenta puede establecer manualmente el ID de registro del usuario propietario en las propiedades del usuario:

Un usuario tiene acceso al nivel de propietario para un registro solo si la ID de usuario del CRM (que se muestra en la captura de pantalla anterior) coincide con el propietario del registro. En otras palabras, se deben cumplir todas las condiciones siguientes:

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el usuario tiene acceso al nivel de no propietario.

Si su objeto no tiene un campo Propietario o si la asignación del campo Propietario se elimina en la configuración del objeto, Mapsly asumirá que dichos registros no son propiedad de nadie, por lo que el acceso a estos datos se regirá solo por el conjunto de permisos del no propietario.

Al igual que muchos CRM, Mapsly ofrece de forma predeterminada dos perfiles de usuario que no se pueden eliminar:

Los usuarios registrados automáticamente en una cuenta de Mapsly con inicio de sesión único se les asigna el perfil de usuario estándar de manera predeterminada.

En la versión "Invierno 2021" agregaremos

(1) jerarquías de reglas y

(2) reglas para compartir registros

Lo que le permitirá ampliar el acceso de un usuario para poder otorgarle permisos de nivel de propietario a los registros de sus subordinados o en función de ciertos criterios.

Además de controlar y restringir el acceso de los datos, a través de los permisos de los perfiles de usuario también puede restringir el acceso a las funciones de Mapsly, como la capacidad de descargar datos como archivos CSV desde la vista de tabla, dibujar territorios o ajustar el mapeo de campo al exportar datos sobre negocios locales al CRM.