Mapsly es una plataforma de software independiente que se integra visualmente en su experiencia relámpago de Salesforce a través de una extensión de Salesforce que:
agrega una aplicación Lightning y una pestaña con un iframe la cual carga la plataforma Mapsly;
registre automáticamente sus usuarios de Salesforce en Mapsly con sus credenciales de usuario de Salesforce.
Siga los pasos a continuación para comenzar con Mapsly en Salesforce. Tenga en cuenta que (1) necesita la edición Salesforce Empresarial o superior para usar Mapsly (para tener acceso a la API de datos) y (2) debe ser el administrador de Salesforce Sales Cloud para completar esta guía.
1. Configure el subdominio de su empresa en Salesforce
Si aún no tiene el subdominio de su empresa en su organización de Salesforce , siga esta guía para prepararlo.
2. Instale la extensión de Mapsly
Instale la extensión de Mapsly siguiendo este enlace (actualmente está pendiente de publicación en AppExchange, por lo que en este momento solo se puede instalar a través del enlace).
3. Abra la aplicación de Mapsly o la pestaña de Mapsly
En el selector de aplicaciones, escriba Mapsly y seleccione la aplicación de Mapsly:
Alternativamente, agregue la pestaña de Mapsly a su aplicación de ventas siguiendo esta guía .
4. Abra la pestaña de Mapsly (y permita la ventana emergente de Mapsly en el caso de que este bloqueada)
( Esta captura de pantalla muestra la pestaña de Mapsly agregada a la aplicación Sales. )
Se abrirá una ventana emergente de inicio de sesión de Salesforce para permitirle vincular su usuario y organización de Salesforce a la nueva cuenta de Mapsly. Normalmente se cierra automáticamente, si ya había iniciado sesión en Salesforce.
¡IMPORTANTE! Algunos navegadores pueden bloquear esta ventana emergente; en este caso verá un breve mensaje de error rojo y una instrucción
haga clic en el botón emergente bloqueado en la barra de direcciones del navegador (dependiendo del navegador este botón puede verse ligeramente diferente):
seleccione la opción "Permitir siempre" para permitir que Mapsly abra la ventana emergente del inicio de sesión:
y luego vuelva a abrir la pestaña de Mapsly (o actualice la pestaña del navegador).
5. Siga al asistente de registro de cuenta de Mapsly
Presione el botón
Crear nueva cuenta de Mapsly
y siga el asistente de registro de cuenta de Mapsly.
O, si necesita vincular su cuenta de Mapsly existente a esta organización de Salesforce, sigue esta guía .
Si desea ver solo objetos estándares en el mapa como Posibles Clientes, Cuentas o Contactos, las instrucciones del asistente se explican por sí mismas. En situaciones más complejas en las que también le gustaría ver otros objetos en Mapsly o usar coordenadas en lugar de la dirección del objeto, consulte estos artículos:
cómo configurar correctamente el campo de dirección de un objeto (obligatorio para tratos / oportunidades y objetos personalizados);
cómo utilizar las coordenadas de un objeto almacenadas en el CRM en lugar de su dirección en Mapsly (cómo omitir la geocodificación para las ubicaciones que no se pueden describir mediante una dirección o aquellas para las que ya tiene coordenadas GPS en su CRM);