[Zoho CRM] ¿Cómo utilizar los territorios de Mapsly con la administración de territorios de Zoho? (guía paso a paso)

1- En Zoho CRM: si aún no habilitó la administración de territorios:

2- Agregue un territorio ( San Francisco) como se muestra en la captura de pantalla:

3- Agregue un campo personalizado (como territorio de Mapsly) a su módulo de Cuenta :

4- En el territorio de San Francisco , edite la Regla de la cuenta : Territorio de Mapsly IS San Francisco (esto significa que se asignará una cuenta San Francisco al territorio de Zoho si su territorio de Mapsly es San Francisco ):

5- En la pestaña Mapsly : haga clic en Actualizar cerca de Zoho CRM :

6- Cambie a Territorios haciendo clic en el encabezado del panel derecho y seleccionando Territorios :

7- Abra la configuración de administración del territorio haciendo clic en el icono Cog , marque Cuentas y seleccione el campo CRM Territorio de Mapsly . (Esto le indica a Mapsly que le gustaría tener sus cuentas en territorios de Mapsly y guardarlas en el campo de territorio de Mapsly en los registros de cuentas de CRM).

8- Cree un territorio haciendo clic en Agregar territorio y dibujando la región de su territorio. Cuando termine, haga clic en Guardar territorios en el panel derecho:

Sus territorios han sido configurados. Ahora probémoslo:

1- En Zoho CRM : agregue un registro con una dirección en San Francisco, por ejemplo, 75 Broadway, San Francisco, CA 94111 y asígnele un nombre Doe's Place .

2- En la pestaña de Mapsly : haga clic en Actualizar cerca de Zoho CRM para forzar la actualización (normalmente Mapsly extrae registros nuevos y actualizados de Zoho CRM cada 30 minutos, nuestro registro de muestra llegará a Mapsly, pero podría tardar hasta 30 minutos).

3- Abra la Vista de tabla e ingrese Doe's en el filtro de columna Nombre de la cuenta - Mapsly nos mostrará el registro recién importado. Compruebe su campo Territorios y confirme que se le ha asignado San Francisco al territorio de Mapsly:

4- De vuelta en el CRM: abra Doe's Place y verifique sus Territorios y el Territorio de Mapsly y confirme que ambos son iguales a San Francisco :